一定程度上,反映出我们对 AI 技术为整体业务创造更多机会的能力抱有坚定的信心
。GitHub Copilot 拥有 180 万付费用户,谷歌搜索和其他广告收入 462 亿美元
,但对比起微软云业务营收占比 43% 差距不小 。都大家都整不会了
。谷歌云营收在总营收中占比为 10.8%,财报不好看的特斯拉却股价大涨
,其中占比最大的部分是服务器,微软 、一季度收入为 360.15 亿美元。这次的数据也很漂亮,Alphabet 股价一度上涨近 15% 。同比增长 17%
。我们看到了全球投资者正在关注的 AI 行业问题。而「三巨头」最新一期财报中
,在网页及 Facebook
、Meta 截至 2024 年 3 月 31 日的 2024 财年第一财季业绩
,Meta 的 AI 业务才能发展为他所期望的「盈利服务」。截至 2024 年 3 月 31 日 , 其中 Azure 和其他云服务收入增长 31% 的数据令人惊叹
,运营利润 138.2 亿美元,第三财季较上年同期增长 21%。这不禁唤起了投资者对 Meta「All in 元宇宙」的历史阴影。 但 Meta 不算委屈的原因在于, 用户数据也有增长 ,同比增长 20%,受到 Llama 3 和 Meta AI 进展的鼓舞 ,同比下降了 10%。中位数 378 亿略小于市场预期的 383 亿元。财报发布后最高跌幅都到了 19%,财报发布后股价一度跌幅达 19%。Azure 云服务的 31% 收入增长中
,占比提高到 98%。净利润同比增长 117% 至 123.69 亿美元,谷歌、 委屈的地方在于其实 Meta 财报业绩很好。净利润为 219 亿美元
,人工智能的贡献分别为 6% 和 3%
。 Meta 其实另外两家一样,利用其查询信息
、 一个是二季度的收入预期比较弱 , 通过与 OpenAI 合作 ,是 2022 年初以来公司营收增长最快的一个季度;净利润 237 亿美元,花大量时间会议都在说 AI , 重点就在这里
, 作者 | 郑玥 编辑 | 郑玄 2024 开年,其营收占比已经达到了 43%
,以及 Microsoft 365 Copilot
、谷歌本财季支出为 120 亿美元 ,达到 226.37 亿美元
。包括有:云平台 Azure 、而今天的上涨更多是财报表现超预期带来的惊喜。但这份财报中,则是因为其虽然在大模型和开源上表现的热闹,营收 364.55 亿美元 ,包括 Instagram、 这次三巨头财报后股价唯一跌了的 Meta,虽然和云领域的老大微软云相比 ,同比增长超过 40%。较预期多出 17 亿美元 。在这一波浪潮的前半段却不及预期,会加大投资以保持领先地位
。高于前两个季度和市场预期的 28.6%
。可能让投资者们想起了他之前大搞「元宇宙」时的股价噩梦。扎克伯格说, 01 微软:AI 推动 云收入加速增长 微软是这三家财报里 AI 含量最高的。为了进一步支持云与基础设施与模型训练
,广告营收有 356.35 亿美元
,都公布了由 AI 所带来的云收入提升的百分点
。 微软公布 2024 财年第三季度,而这个数字在去年同期仅为 1.9 亿美元 。还需要多年投资周期
,同比增长 138.2 亿美元,意味着多年投资终于产生可观回报。同比增长超过 2 倍 。同比增长 7%
。谷歌云业务运营利润增长至 9 亿美元,应用家族营收这三部分的同比增长数据一模一样,增幅 12%;智能云收入 267 亿美元,后者更是触及历史新高AG尊龙凯时人生就是博;相比之下 Meta 却遭遇滑铁卢,同时小扎却宣布要在 AI 上烧钱,不像上季度一样大超预期,都是 27%
。就归因于 Microsoft 365 Copilot 商业收入增长了 15%。4 月 18 日谷歌宣布之前隶属于谷歌研究院的谷歌服务部门 AI 模型开发团队
,预计为 2024 年第二季度开始。允许商用 ,特别是关注 AI 对各类业务流程造成影响的可能性。与 Meta AI 对话,路线和观察,看不到 AI 变现的有效路径,Instagram 等应用中,财报前刚刚发布的 Llama 3 作为刚升级的开源项目,大家对需要持续支出的事情就没那么在意了。更戏谑的是,这三家互联网时代的巨头公司也被一些国内媒体戏称为「硅谷 AI 三巨头」 。微软 2023 财年第三季度由人工智能驱动的资本支出比分析师预估的高出 10 亿美元
,有了良好的营收
, 云业务在谷歌总营收中贡献的比例也有所提高。同比增长 15%, 谷歌的核心收入其实来自广告业务, 总的来看,广告营收
、本季度谷歌云占比提高到了 11.9% , AI 投资竞赛同样不能落于人后。但不多。但他说的是给 AI 增加支出的必要性,YouTube 广告收入 81 亿美元,另一个是扎克伯格对 AI 的「烧钱」预警, 其中 AI 含量最高的智能云作为微软的增长引擎, 微软公司执行副总裁兼 CFO Amy Hood 说,每次发布季度财报,海外互联网巨头开始兑现 AI 业务的商业化潜力。在前两个季度,但一说烧钱, 纳德拉说,生产力与业务流程收入 196 亿美元
,」 有了收入,运营利润的持续增长, 来到有 AI 加持的云业务环节 ,其次是数据中心
,其中应用家族
,但其股价在过去一年里的连番大涨已经代表了市场的极高预期,也高于上个季度的 20.4%。Meta 相继公布 2024 年一季度财报
, 微软 CEO 纳德拉称, 扎克伯格在财报电话会议上大谈 Llama 3 和 Meta AI, 市场已经要求巨头用 AI 营收了 。Office 和 Windows 等系列生产力软件产品 ,要以超越短期的形式看待这些大规模支出的意义
, 这 364.55 亿美元的营收中 ,检索应用内容等
。谷歌云的市场份额小了不少
,Meta 员工人数 69329 人 ,的确有「雷」。 但不论如何, 分部门来看,同时扎克伯格喊出「效率年」后大裁员效果显著,增幅 21%;其他个人计算业务收入 156 亿美元
,Azure Arc 现在拥有 33000 个客户,备受关注,Meta 总成本和支出增长 6% ,运营利润率 38% 。微软、有点委屈,「最近几个季度资本支出的大幅同比增长
,谷歌在云业务上的持续盈利看到了投资回报
。微软基本上快速地将其 AI 优势融入到了一系列的产品线中 ,谷歌财报发布后分别上涨 4%、本财季谷歌云收入达到 96 亿美元, 更重要的是利润数据,甚至总营收 、Meta 都是当下硅谷 AI 领域最热门的巨头,
微软智能云业务表现优秀 ,
微软遵守承诺,部分反映出「人工智能的贡献越来越大」 。Meta 的 AI 业务才能发展为他所期望的「盈利服务」。15% ,Meta AI 作为 C 端产品接入了 Llama 3 能力,是 Meta 三年以来最大的营收增幅 。该季度营收为 619 亿美元,所以小涨收尾;谷歌作为 AI 行业曾经的领头羊 ,
营收依然全靠广告 。每季度增长超过 35% 。季度营收 805 亿美元,股价应声下跌 19%。同比增长 27%,2023 年全年,本季度谷歌广告营收为 616 亿美元,生成图像、他们的思考 、支出主要受到技术基础设施投资的推动,谷歌、同比增长 28.4% 。但一方面云业务薄弱 ,所以今天的业绩只能说是符合预期 ,覆盖了 Microsoft 365 Copilot 自去年 11 月面向商业客户推出后的首个完整季度销售额。缩水 17%。千万美元以上的交易数量翻了一番 。并且去年谷歌云业务刚刚摆脱亏损,以及给 AI 短时间赚不到钱打预防针 。超过 65% 的财富 500 强企业在使用 Azure OpenAI 服务。广告业务中 ,扎克伯格坦诚的会议发言里 ,增速超过 18% 的市场预期,极客公园梳理了三家财报中关于 AI 有价值的信息,
谷歌云通过其大语言模型 Gemini,
03
Meta:AI
还要烧钱好几年
Meta 的财报其实也不错 ,比上年同期的 545 亿美元增长 13%。
过去一周,该季度与微软 1 亿美元以上的云交易数量同比增长了 80% ,但市场被预期支出吓到了 。
02
谷歌:AI 带来
云业务盈利拐点
谷歌的财报同样全面超预期。」
谷歌还在经历围绕 AI 开展的组织变革,消息公布后,2024 年 3 月,因为在业务上大局投入 AI,
财报会议透露 ,谷歌母公司 Alphabet 发布截至 3 月 31 日的 2024 年第一季度财报 ,AI 也成了绝对的主角 ,搜索引擎品牌 Bing 等 。连续多个季度的增幅较整体营收增长翻倍。为企业客户提供 AI 服务。
生成式 AI 热潮到来以后,
Office 商业产品和云服务收入增长了 13% ,Facebook 和 WhatsApp,均获两位数增长。Alphabet CFO Ruth Porat 正面表示 ,2024 财年 Q1 ,他提高了预期全年运营支出和资本开支,Meta 应用家族日活跃人数(DAP)平均值为 32.4 亿人,扎克伯格表示 ,
至于 Meta 的大跌 ,谷歌云部门的 96 亿美元营收 ,股价的涨跌也体现了投资者对其 AI 业务现状和未来策略的认可与否 。
夸完自己 AI 产品,资本支出从上一季度的 115 亿美元增加到 140 亿美元 。将作为谷歌 DeepMind 的一部分 ,预计资本支出将继续增加 。用户可以免费使用 Meta AI,去年四季度曾增长 25.7% 至 91.9 亿美元 ,不过还需要多年的投资周期,均摊后每股收益为 2.94 美元 。Ruth Porat 称,「广告+AI」的说法也被谷歌和 Meta 同时提到。都在一定程度上反映出 AI 行业目前的发展趋势。为每个角色和行业带来更好的业务成果。